Filmen inleds med att ett antal resenärer väntar på att få stiga ombord på S/S Malmös sista resa till Köpenhamn den 25 juli 1961. Båten lägger ut och vi följer med till Köpenhamn. där det i hamnen står hela berg av ölbackar från Tuborg och Carlsberg. Ett antal bilder på olika fartyg visar hamnen, varefter följer interiörbilder från den tomma S/S Malmö. En bogserbåt tar henne med till Perssöners varv i Ystad där hon skall skrotas. Under färden dit ser vi de tomma salongerna, ackompanjerade av de ljud som härdes då fartyget var fullt av båtresenärer. Ett dovt och ihåligt dunkande hörs också, och det visar sig härröra från ett ankare som slår mot förstäven. Det dystra ekandet från ankaret understryker att skeppet nu är helt folktomt. Vid skrotningensvarvet är det först lugnt och tyst, men då arbetet börjar blir det livligare. Filmen följer sedan hur fartyget plockas isär i allt mindre delar. Ljudspåret återger varvsljuden; bl.a. från hammare, kofot och skräbrännare. En sekvens visar olika instrument och maskiner från fartyget, och de bilderna åtföljs av de ljud som föremålen gav ifrån sig under sin "aktiva" tid. Vissa delar av fartyget placeras i en inhägnad vari de krossas av en stor tyngd som släpps från hög höjd. Ljudet från detta krossande blir alltmer likt det som ankaret åstadkom mot båtsidan, och ger en känsla av vemod. Slutligen återstår bara botten av fartygets skrov, som påminner om en jättelik strömmingsflié. Slutbilderna består av en sekvens som kryssklipper mellan glada varvsarbetare som äter lunch och de sista resterna av skrovet som dras upp ur vattnet. (Handling från uppsats i filmvetenskap av Lars Berglund 1989)