Teodor och Paula var under barndomen oskiljaktiga. När Paula åker från barndomshemmet tillsammans med Erland för att bli berömd sångerska, sörjer Teodor och tänker på allt de varit med om under uppväxten. Paulas mamma är lycklig över att Paula ska bli berömd. Hennes pappa slog henne och föräldrarna är skilda.
Teodors pappa och mamma dog när han var liten och han har vuxit upp hos sin farfar och bor fortfarande kvar i ramverkstaden som de har tillsammans.
Teodor är starkt fascinerad av bilder på människor. På en auktion ser han en tavla av en kvinna och han känner att han absolut måste äga den. Gulliver, en hårdför man som agerar som bulvan för någon, har också beslutat köpa den. Teodor förstår att han behöver mycket pengar för att få tavlan och han ringer Paula som kommer. Hon är skönhetsopererad eftersom hennes manager Erland beslutat göra om henne. Hon är olycklig men hon ger Teodor de pengar som hon sparat ihop. De kommer inte att räcka så Teodor tar fram asken där farfar sparat pengar sedan långt tillbaka. Sammanlagt är det 125 400 kr. Teodor åker till auktionen och den blir dramatisk, men till slut vinner Teodor budgivningen och han får tavlan för 125 000 kr. Han åker hem för att visa farfar men när han kommer fram sitter farfar död i köket. Ramen till tavlan är trasig och när han lossar den ser han att det är en triptyk han köpt.
Ryktet om tavlans höga pris har spritt sig och snart står press och media utanför dörren. Men Teodor vill inte sälja sin tavla, han vill bara ha den och visa dess skönhet för andra människor. Han ställer den i skyltfönstret.
Paula ringer och berättar att hon rymt från stjärnlivet och att hon satt sig på en buss. Hon vet inte var hon är och hon tänker tillbaka på de upplevelser de hade som barn. Teodor känner att det nu är slut på ensamheten och att det ska bli de två igen.
Gulliver kommer oannonserat hem till Teodor. Han säger hotfullt att hans uppdragsgivare lämnat ett bud på tavlan och att han måste anta det, men Teodor vägrar.
På natten ringer Paula och säger att hon inte vet var hon är, men att allt är vackert och på morgonen ger sig Teodor ut för att leta efter henne och finner henne i Erlands musikstudio där hon pressas att göra en musikvideo där hennes rörelser och klädsel blir alltmer sexuellt utmanande. Teodor erbjuder Erland de pengar han kan få för tavlan för att köpa loss Paula – men Paula vill inte. Hon vill oväntat fortsätta sitt liv som stjärna.
Skatteverket dyker upp hos Teodor och konstaterar att hans räkenskaper inte är i ordning. De tar tavlan i beslag. Skatteintendenten blir betagen av tavlan och på natten återvänder hon till Teodor och försöker förföra honom. Hon misslyckas. Paula ringer och säger att livvakten försökt förgripa sig på henne och att kärlek inte finns. Hon ber Teodor blåsa på henne, som han gjorde när de var barn. Teodor blir starkt berörd och samtidigt upprörd. Han går ned i ramverkstaden och där står Piips med tavlan. Piips har besökt Teodor var dag sedan auktionen. Teodor börjar gråta och undrar hur han fått loss den. Piips säger att han själv har målat den, men ber Teodor att hålla hemligt att den är falsk. Teodor slår in tavlan och åker iväg med ett tåg.
Teodor kommer till Paulas studio där Erland just ordnat ett möte mellan Paula och hennes far. Erland vill att det ska vara ett gripande återseende som kan användas för att få medial uppmärksamhet. Plötsligt reser sig pappan och går och det gör också Paula. Teodor följer henne in i hennes rum. Erland undrar om han har tavlan med sig och säger att han ska ordna en säker väska till honom. När Teodor går därifrån har han tavlan i en väska som är fäst med handklovar kring hans handled. Han blir förföljd och nedslagen och vaknar upp på ett sjukhus utan tavla och utan hand. Man frågar efter hans närmaste anhöriga. Han säger att han inte har några och han hallucinerar om en begravning där hans mamma, pappa, farfar och farmor är med. Det är hans hand som blir begravd.
Teodor vill inte polisanmäla eftersom han tycker att alltsammans är hans eget fel. När han kommer hem är hans hus till salu och Paulas mamma har hittats död i ett buskage. Gulliver kommer med tavlan under armen och vill be om förlåtelse. Han säger att Teodor kunde ha berättat att den äkta tavlan var hos kronofogden. Teodor klipper till honom med armstumpen.
Teodor går på Paulas mammas begravning. Erland har bjudit in 100 människor och ett stort pressuppbåd. Kroppen har av misstag förts till hemadressen och en tom kista fylls i stället med 60 kg veckotidningar som alla innehåller artiklar om Paula. Paula klarar inte att sjunga på begravningen och gråter i stället ut i en okänd mans armar.
14 dagar senare har Paula premiär på en ny show. Teodor är i publiken men sitter lite vid sidan av. I stället för att sjunga börjar Paula tala osammanhängande till publiken. Hon talar om sin mamma och om fejkade videos. Tumult utbryter och Teodor räddar henne från kaoset. De tillbringar 6 dagar instängda i Paulas lägenhet.
Erland kommer dit och skäller ut Paula. Teodor går in i ett annat rum och när han kommer tillbaka är polisen där. Erland har fallit ut genom fönstret och polisen karaktäriserar det inträffade som en olycka. När de gått berättar Paula att hon tror att det var hon som knuffade honom.
Det ringer på dörren och in kommer mannen som tröstade Paula på mammans begravning. De går in i ett rum och Teodor kan inte låta bli att smygkika på dem genom dörrspringan. Mannen drar ett finger över Paulas kropp och när de kommer ut säger Paula att mannen är kirurg och att hon vill göra ett nytt ingrepp. Plötsligt anklagar hon Teodor för att vara den som håller henne kvar i barndomen och han skriker åt henne att inte göra allt så fult. Anklagelserna dem emellan accelererar och grälet slutar med att båda ligger apatiska på golvet. Till slut frågar Paula om han kommer med henne. Han vet inte var de ska, men följer med.
I bilen får de båda en bindel för ögonen för att inte veta lära sig vägen till den plastkirurgiska klinik dit de är på väg. Framme får Teodor frågan hur han vill se ut. Han visar upp en bild på en man som ser ut att kunna försvara sig. Efter operationen går de, liksom de övriga patienterna, i sex veckor med bandagerade ansikten. Plötsligt en dag får Teodor ett utbrott då en sköterska påpekar för honom att eftersom han inte kan se så det är enklare att kissa om han sitter ned. Han sliter i bandaget och det börjar blöda. Han irrar runt och stöter på läkaren och han ber om att få tillbaka sitt ansikte. Läkaren säger att det är för sent och Teodor springer ut och ställer sig nedanför Paulas fönster. Han skriker att han älskar henne och att han vill säga det innan han blir en annan. Hon frågar vad orden betyder och han säger att han inte vet men att det var de enda ord han kom på att säga. Han säger att han alltid älskat henne och hon säger att hon alltid älskat honom – fast hon inte ville.
De tar av bandagen och ser ut som tidigare. – Du är du, säger Paula. – Vi är vi, säger Teodor. De går ut tillsammans med armarna om varandra.