Filmen börjar med bilder genom det landskap som är typiskt för Kurdistan. Senare går vi tillbaks i tiden till Saddams era då vi besöker säkerhetsfängelset ”Det röda huset” i staden Suleimanieh. En guide visar runt två unga studenter genom fängelset, tortyrkammaren och berättar om hur det var där under Saddams tid. Ett intressant samtal äger rum mellan dem. Kameran fångar ungdomarnas reaktioner och känslor. Fängelset är i dag ett museum i nästan oförändrat skick.
Den andra delen visar staden Halabja där Saddamregimen dödade över 5000 människor, ännu fler skadades för livet då man fällde kemiska bomber över staden. Ungdomarna besöker ett monument där det finns bl.a. en rekonstruktion av de döda och sedan åker de genom staden. Halabja var fram till USA:s invasion styrd av ”Ansar al islam” och därför har den utvecklats minst av alla städer.
I den tredje delen besöker ungdomarna utflyktsmålet Ahmad Awa.
I den fjärde delen blir vi bekanta med staden Suleimanieh. Vi åker genom staden, går genom marknader och observerar folk på nära håll. I den femte delen åker vi ut på landet. Vi ser landskapen och några byar, folk i ett café vid en väg och sedan träffar vi en vanlig kurdisk bondefamilj i en by nära gränsen till Iran. De berättar om sitt liv, hur de inte fick åka till sin hemby under Saddam tid och hade flyttats till ökenområden nära gränsen till Syrien i 14 år. De berättar även om sina liv i dag och om sina visioner om framtiden. Filmen slutar som den började, dock i högre fart genom landskapet i Kurdistan.
