Seattle. Jack Kelson har just kommit ut från fängelset. Hans 14-årige son Nick har rymt från sin fosterfamilj och står plötsligt framför honom med resväska och ukulele. Nick vill hellre bo hos sin far. Jack är inte förtjust i tanken, eftersom han tänkt emigrera till Alaska. Jack försöker därför på alla sätt bli av med Nick. Han söker upp sin gamle polare Rainey, som vill att de ska göra en stöt tillsammans, men Jack säger nej. Han får tag på ett rum att hyra men till hans förargelse hänger Nick efter honom. Jack kollar upp sin brevvän från fängelsetiden, taxichauffören Charlotte. Han får veta var hon brukar hålla till och går dit. Utan att tala om vem han är börjar han stöta på henne och snart börjar de träffas regelbundet.
Under tiden har Nick fått nej till att skriva in sig i en skola och börjar i stället distribuera tidningar. En kväll möter han en granne, Molly, en ung flicka som blivit utkastad hemifrån. Nick låter henne stanna över natten hos honom och Jack. När Jack vaknar på morgonen - med baksmälla - hittar han Molly på en madrass nere vid fotändan. I samma ögonblick dyker hans övervakare upp och missuppfattar situationen. Nick dyker upp och förklarar situationen. Senare träffar Jack Charlotte och berättar vem han är. Till en början är hon generad men dras senare ännu mer till Jack.
Jack börjar bli orolig att Nick umgås för mycket med Molly och de andra gatubarnen. Han berättar också att hans planer för Alaska nu också inkluderar Nick. Nick är nära att åka fast när han stjäl ett par skor som Molly önskat sig. När Jack upptäcker att Nick försöker gömma skorna och samtidigt tappar två marijuanacigaretter blir han vild. Nick lämnar över pengar till honom som han arbetat ihop till Alaskaresan. Pengarna göms undan. Senare stjäls pengarna vid ett inbrott. Hyresvärdinnan vräker dem på grund av obetald hyra. Jack och Nick grälar sedan Nick fått veta att modern var prostituerad.
Nick packar sin väska och försvinner. Han försöker överleva bland Seattles gatubarn. Jack söker efter honom och plötsligt dyker Nick upp medan Jack arbetar. De har en dispyt som leder till att Jack får sparken som fönsterputsare. Nick accepterar Raineys förslag om ett inbrott. Under inbrottet dödas Nicks bäste vän. Nick återvänder till det magasin som han bott i och finner Jack där. Jack ger honom pengar till Alaskafärjan och ber honom vänta på båten. Jack söker upp Rainey och det blir slagsmål. Han lämnar Rainey , men denne hinner upp Jack och skjuter honom på vägen till färjan. Nick finner sin far döende på färjan medan den är på väg till Alaska.
Anm.: Martin Bell har tidigare gjort dokumentären Streetwise (1984). Den handlade just om gatubarnen i Seattle. Där fanns den 14-årige DeWayne som drömde om att åka till Alaska med sin kåkfarare till far. Men pojken begick självmord innan färden blev av.