Amerikanskt rasdrama, som visserligen utspelas under andra världskriget, men vars tema tyvärr fortfarande är alltför aktuellt.
USA 1943. Den unge, svarte Hannibal Lee anländer till flygbasen Tuskegee i Alabama. Där skall han utbildas till stridspilot. I gruppen han tillhör finns bara svarta kadetter. De motarbetas från början av den öppet rasistiske major Joy, som med nedsättande tillmälen försöker knäcka dem. Redan tidigt under utbildningen omkommer en av kadetterna i en flygkrasch. Många andra klarar inte pressen utan lämnar basen frivilligt eller blir hemskickade. Någon begår självmord genom att med avsikt störta med sitt flygplan. Snart har en tredjedel av den ursprungliga gruppen försvunnit. Men trots alla motgångar och allt förakt som kadetterna möter på grund av sin hudfärg, är det några, däribland Hannibal Lee, som står ut, och som får kämpa för sitt land i andra världskriget