Alabama på 1960-talet. Peejoe, en pojke i nedre tonåren, har en speciell relation till sin moster Lucille. När Lucille ger sig iväg efter att ha dödat sin man med råttgift, på grund av hans ständiga misshandel av henne, lovar Peejoe att hålla tyst om att hon erkänt sitt dåd för honom. Lucille reser till Hollywood där hon alltid drömt om att göra karriär inom tv och lyckas med det. Under tiden blir Peejoe inblandad i den politiska konflikten mellan vita och svarta, där han engagerar sig mot segretationen efter att ha sett en ung svart pojke bli dödad av stadens sheriff. Lucille blir så småningom arresterad bärande på sin döde mans huvud i en hattask. Hon fälls för mord av juryn, men domaren ger henne villkorligt straff i fem år. Peejoe pekar ut sheriffen som skyldig till den svarte pojkens död och lovar att ställa upp som vittne.