Den nyskilde industridetektiven Moses Wine blir förtjust över att få träffa Lila - en förälskelse från de radikala åren i Berkeley - som nu agiterar för Hawthornes kandidatur för guvernörsposten i Kalifornien. Moses, som nu är politiskt desillusionerad, går med en viss tvekan med på att göra en undersökning rörande vissa problem vid partihögkvarteret. Organisatören Sam Sebastian vill att Moses ska undersöka varför Howard Eppis, en ökänd aktivist, med flygblad vill misskreditera Hawthorne genom att ge honom sitt stöd. Moses kommer fram till att Eppis troligen är bosatt på Kuba, att dennes kontaktman Oscar Procari Jr har försvunnit och att den som beställt flygbladen är en korean vid namn Harold Pak Chung, vilken Moses förgäves försöker fråga ut. Lila hittas mördad och en förtvivlad Moses lägger av. Men han upptäcker att han är förföljd. Han kontaktas av Oscar Procari Sr, som är nervös inför en försoning med sin son. Allteftersom härvan blir allt snårigare blir Moses utfrågad av CIA om sina egna politiska sympatier. Sam kontaktar Moses och visar denne ett meddelande i vilket står att Eppis ämnar spränga en motorväg i luften som stöd för Hawthornes kampanj. Moses finner en förbryllad Eppis, vilken lever i stillsam anonymitet med fru och barn och som helt slutat med politiken. Ett annat spår som Moses följer gör att han kan förhindra Harold från att spränga motorvägen. Moses anser fallet avslutat och anklagar Sam för att ligga bakom allt. Men Sam, som påstår sig vara Procari Jr, förklarar att den som ligger bakom det hela är hans far, vilken är fast besluten att misskreditera alla radikaler för att bevisa överlägsenheten av sina egna högeridéer.